バリュエーションサービス
弊社ではこれまで、Ｍ＆ＡにおけるＴＯＢ価格の提示から裁判目的による株価鑑定至るまでさまざまな場面で企業価値や株主価値の評価を行ってまいりました。価値評価業務におけるこれまでの豊富な経験に基づく評価・分析結果は説得力のあるレポートの作成という形で評価いただいております。
サービスライン
内容
Ｍ＆Ａにおける株主価値評価
上場株式におけるＴＯＢ価格の算定や合併・株式交換等、経営者の意思決定手続に不可欠なＭ＆Ａにおける株主価値評価書・合併/交換比率算定書の作成、中小規模の案件における意思決定の参考情報としての価値分析報告書を作成します。
事業再編における
グループ会社価値評価
企業グループにおける事業再編において行う価値評価は、経営者のビジョンや事業特性、事業計画、税務上のリスク等、企業内外の価値変動要因を考慮した上で戦略的に算定します。
裁判目的等のデュープロセスに
おける評価
私どもが長年の経験に基づいて培った価値理論は、準備書面に添付する等説得力のある意見書として裁判手続等のデユープロセスにおいても、効果的な力を発揮しております。
バリュエーションの基本的な考え方
私どもでは、Ｍ＆Ａや事業再編、事業承継等において行う評価作業は、特定の理論や算出方法を用いて一定時点の価値を一物一価的に算出するのではなく、経営者のビジョン、事業特性、事業計画等、価値に変動を与える要因を考慮し、戦略的に算定します。したがって、私どもの評価レポートそのものが経営戦略のツールになります。
サービスの進め方
私どもは、貴社のニーズを理解し、事業の特性や案件の方向性を重視しながら、貴社とのディスカッションをもとに基本的な評価のストラクチャーを設計します。このストラクチャーをもとにいくつかのアサンプション（仮定）をもとにシナリオを設定し計数化していきます。最終的に計数化されたシミュレーション結果の中から、貴社とのディスカッションを通じて最終案をとりまとめます。 また案件の実行に当たりましては、いわゆるデューディリジェンスによるリスクの評価や相手先との交渉戦略の立案をサポートいたします。